以前走在街上几乎都是一双Adinikes,而现在,你可以看到各种各样的运动鞋,比如李宁的高帮鞋,菲洛的熊猫鞋。
不知不觉中,“穿国货”逐渐成为年轻人的时尚标签。但在各大城市的首都,你很少会发现印有“X”标志的运动鞋。
当我们高呼支持国货、李宁、安踏的时候,我们似乎已经完全忘记了特步这个同为国产品牌的存在。
但如果你回到自己的家乡镇,你会惊讶地发现,穿梭在小路上的运动青年,都穿着特步。
“我从来不觉得穿特步低配。反而我这个年纪的人更看重价格,只要穿起来舒服就行。”在老家开了20年餐馆的老板姜浩说。
虽然在同行李宁、安踏的“明星”光环下,一直专注于三四线城市的特步显得有些落寞。不过,从过去一年的业绩来看,特步似乎已经开始好转。几十亿的营收,9.1%的净利润率,应该说在过去的一年里,特步向股东交出了一份满意的答卷。
特步做出了改变。特步一直致力于产品研发。但从二线门店的销售结果来看,特步已经不再是都市青年的首选。特步在市场下沉的三四线逐渐找到了自己的独家市场地位。
随着小城镇消费力的崛起,特步不得不下沉,从城市到农村。特步还能去哪里?
“十八线小镇”,运动品牌真正的空专区?
一个十八线小镇的学校老师,工作没那么累,每天按时上班,不想高强度的无效竞争,要过有质感的生活。对于刚毕业的大学生来说,房租是能不能过上这种生活的最好证明之一。
赵婷在这个小镇租的房子,两室一厅,才510个月。这个价格是一线城市北京的六分之一,二线城市武汉的三分之一。
放弃大城市的内卷,回家过“平淡”的生活。毕业前,赵婷计划这样做。毕业一年多了,我开始怀疑,回老家真的能过上自己想要的生活吗?
我向她问好,赵婷在电话里的声音听起来充满了活力。当她告诉我六点下班,七点半准时出现在健身房的时候,我有些惊讶。一直以来,赵婷都不太喜欢运动。
穿着一身运动装,一双特步的鞋子,赵婷给我发了一张镜子里的自拍,真的看起来瘦了很多。
赵婷并不是唯一爱上运动的小镇青年。三年前,福建山村的小伙子小杰在网上发布了一段“自制电钻跑步机”的视频。很快,这个视频就爆了,足以说明小镇年轻人对运动的向往。
新闻里,小镇年轻人做的跑步机虽然粗糙,但是创意十足。有人用不锈钢焊接,有人用擀面杖当跑带,有人干脆在挖掘机履带上跑。
在当时,用这种方式把跑步机搬回村里,在当时可能只是一条新闻,但在当年,天猫上几千台跑步机的销售数据占了全镇青年的70%,几乎都是新客户。
如果说全民健身只是最近两年的趋势,那么两年前就已经出现了,体现在国家对体育产业的重视。
数据显示,截至2019年底,全国共有体育场地354.44万个,人均场地面积2.08平方米;国家体育总局每年支持1200至1400个大型公共体育场馆免费或低收费向公众开放。
跑步机走进“田埂”在新闻中并不是孤例。擅长大数据采集的电商平台有了“巧合”的发现。同样是在2019年,国内三大电商巨头的一年,Q2的财报中出现了“市场下沉”这个词。阿里巴巴在财报中直接提到,当前季度70%以上的新增消费者来自下沉市场。
生活是品质,消费是趋势。这两年,小镇青年向社交平台传递的消费理念,不再只是潮起潮落。国潮兴起,李宁有中国的李宁,全民健身方兴未艾,跑步机上多了特步的鞋子。
对于传统鞋企来说,这是本土鞋企很好的市场机会,也是行业产能过剩引发市场危机后的一片光明。抓住三四线城市释放的体育消费需求,是传统鞋企的特殊抓手。
“选择特步也是因为它和耐克一样贵,至少它也是一个知名品牌,款式也不错。”赵婷的特步鞋是在网上订购的,只用了200多双。
从特步的产品结构来看,在淘平台的销售占比还是不低的。光大证券给出的研究数据超过35%,远高于国内其他运动鞋服龙头。
三四线小城镇不是体育市场真正的空地带。品质要与小城镇的年轻人新潮,对运动的强烈需求才会逐渐被点燃。特步真的能占领这块市场蛋糕吗?
抢占杂牌空房,是成城镇年轻人的专属品
小城镇的年轻人在选择XXtep的时候,要从需求来自哪里入手。
紧跟跑步赛事的热潮,是特步近年来向大众传递运动理念,进一步打造品牌力不可或缺的方式。
走进特步的线下门店,还可以看到马拉松和特步的联合活动。武汉的一家线下店。走访中发现,该店在马拉松期间依然展示特步店联合马拉松的团购活动。店员告诉我们,活动现在不能参加。
据《2018中国马拉松年度主报告》显示,中国的马拉松非常受欢迎,全年中国举办马拉松1581场,参与人数583万,马拉松带动的年工业总产值746亿。
依托“全民马拉松热”,特步在2019年举办了430多场跑步赛事,在国内20多个城市举办了马拉松比赛,赞助了53场赛事,成立了8个跑步俱乐部。
特步一直深度参与全民健身热潮的兴起,多次强调自己是中国马拉松第一国产品牌。然而,爱上运动健身的小城镇年轻人选择特步,并非巧合。
特步作为二线品牌,通常定价低于安踏、李宁等竞争对手,主要针对二线市场以下的消费群体。特步抓住全民健身热潮,走向小镇青年,不仅仅是特步目前的市场布局。
早在2012年,特步就开始大力布局国内三四线城市。当时,特步首席财务官何瑞波表示,特步下一步计划深入国内三四线城市,未来会慎重考虑在东南亚铺设线上平台等网点。
相比阿迪达斯和耐克,特步布局了一二线市场渠道。现在,300元左右的客单价,特步成功走向了小镇青年。
选择下沉市场是特步在品牌市场的差异化选择。
光大证券的研究报告提到,目前,据估计,运动鞋行业的低线城市仍然占据20%左右的市场份额。对于特步来说,其主要产品的定价与杂牌接近,但在产品性能上,与领导品牌相匹配。
推出低价优质的运动鞋服产品,对于未来的特步来说,可以利用品牌优势、性价比优势以及与中高端品牌的差异化竞争,抢占杂牌市场。
对于一二线城市的年轻上班族来说,无论从工资里省出多少钱都得买耐克阿迪。耐克人均似乎不是错觉,但杂牌球鞋真的就这样选择性消失了吗?
去年福建莆田爆发疫情后,莆田鞋重新回到大众的视线。疫情发生前,莆田鞋的市场规模已经足够大。
据央视报道,莆田有4200多家鞋企,从业人员超过50万人。年产值超过1000亿人民币,年产量12.6亿双,占全国产量的9.3%。
2019年,OECD的一份报告显示,从2013年到2016年,在查获的假冒和盗版商品中,鞋类是假冒商品数量最多的类别。
如果说晋江阳光普照,莆田漆黑一片,晋江出身的特步或许真的能凭借性价比赢得小镇年轻人的青睐。
特步的“从不上桌”
时代变了,特步在三四级市场迎来了巨大的需求。但是现在在二线城市,特步真的卖的好吗?
今年春节假期,范哲和家人去附近的广场购物。有耐克、阿迪达斯、斐乐等各大运动品牌的折扣店。
新疆棉花和河南捐款事件后,我以为大家都会像他一样放弃阿迪和耐克,没想到耐克折扣店今年依然热闹。门口排着长队扫健康码,店里满是鞋的人想试穿只能脱鞋。
在收银台排队,时不时会有人过来问“要不要和他一起补860减200的活动优惠?”
作为行业巨头,耐克和阿迪的产品影响力不是一个事件就能抹杀的。一旦爱国主义消退,国货光环难以持续,消费者还是会回归产品力本身。
爱国爆发的那段时间,范哲也开始支持国货,把阿迪达斯的气垫鞋换了近千尺,买了一双300出头的李宁赤兔跑鞋。虽然柔软度不如阿迪,但范哲觉得跑步“比较爽”。
说到特步,范哲几乎没什么印象,一起训练的朋友也很少买特步球鞋。因为他们觉得特步鞋跑的不好。
这也反映出特步在职业体育领域的产品技术水平还是比较落后的。比如在“鞋类中底技术”方面,特步相关技术的引入会比安踏和李宁晚很多。
如下图所示,以材料的缓震功能为例,在市场上的两大主导品类中,power nest的中底技术直到2021年特步才推出。
各品牌中底技术的引入时间/消耗映射
公司年报数据显示,特步2021年研发支出2.52亿元,同比增长13%。然而,该公司2017年至2021年的RD投资仅实现了约12%的复合增长。特步2021年的RD投资可见一斑。
那么,特步的资金投入能换来高性价比的销售增长吗?
有一定的品牌知名度。特步不把主要销售渠道放在网上。数据显示,特步的营收以线下为主,线上线下营收占比20%:80%。
我们对比了网上特步旗舰店销量最高的鞋子,发现相比李宁500元跑鞋2万+的销量,特步只卖了100元左右。
特步与李宁淘宝旗舰店畅销商品对比及消费映射
线下,我们走访了武汉光谷步行街的两家实体店。店门口的喇叭反复播放着“五五折两件,欢迎来店选购”,循着声音进店的人就像“错过集市的大妈”。出于对它能有多便宜的好奇,我们走进了这家商店。
前脚一踏进店里,一个导购就跟在后脚,热情地问你想要什么样的鞋子。当被问及店里最畅销的鞋子时,导购员毫不犹豫地拿出了当季的一款泡沫绿色热销减震旋转跑鞋。
特步店产品打折供消费者拍摄
瞥了一眼439元的价格,忍不住叫人戒了。当被问及为何价格高于店内200的均价时,导购只是以“材质更好,穿着更舒适”为由搪塞。
在我们停留的五分钟内,一对情侣也进了店,看了看导购推荐的鞋子。问完价格后,他们对视了一眼,对导购说了句“谢谢,我们再看看吧”后就离开了商店。
线上的百元鞋卖的不错,线下的400元鞋却很难卖,这也说明特步在人们心中的地位还有待提高。以前是“很便宜,但我不会买”,现在是“不便宜,但不值得买”,一位多年支持国货的老粉说。
当然,RD投资的效益考量并不能立竿见影,还需要时间来检验。
二线城市门店空摇摆不定,都市青年不买账,研发投入巨大,特步在二线城市未能获得销售收益。特步从城市走到了农村,沉入三四线之后,特步还能去哪里?
写在最后
晋江是一座被誉为“中国鞋都”的城市。这座城市走出了德惠、喜德隆、安踏、特步等3000多家鞋服厂。
经过多年的搅动和粗放式的野蛮生长,传统鞋类制造的草根生命力逐渐消失。
德惠、喜德隆相继倒下,市场需求逐渐回归理性,品牌野蛮扩张后遗症相继显现,随之而来的是产能过剩导致的库存危机。
特步通过控制新品订单,加大折扣,清理库存,慢慢走出危机。作为国产品牌,在危机中崛起并不容易。结合运动热潮创造运动需求,特步投入研发,却再也无法赢得一二线青年的青睐。
如今随着小城镇消费力的崛起,特步凭借品牌力和性价比从城市走向农村,可能已经是不得已的市场选择。不然还能去哪?